猫狗蛋糕被哄抢，宠物零食在疯涨
近日，好利来宣布进军宠物市场，推出全新宠物烘焙品牌好利来宠物及17款宠物蛋糕产品。
仔细查看宠物蛋糕的配料，会发现主要以鸡肉、鸭肉为主，辅以羊奶粉、奶酪、胡萝卜等配料，是目前宠物零食的主流配料。
多款宠物蛋糕上市首日便销售一空，好利来的入局无疑激发了宠物零食市场的更大活力。
那么，聚焦线上市场，目前宠物零食的基础市场是什么样的？细分品类的增长趋势如何？目前的品牌格局是怎样的？
为了解答上述问题，利津对淘宝、天猫的宠物零食市场进行了深入的分析和研究，总结出以下结论：
1、基础市场 2023年2月至2024年1月，淘宝、京东、抖音宠物零食销售额达86.5亿元，同比增长14.4%，其中抖音增速最快，销售额同比暴涨130.1%。
2、品类结构宠物零食主要分为猫零食和狗零食，猫零食占比72.2%，销售额同比下降1.8%。狗零食市场规模相对较小，销售额为14.4亿元，同比增长16.0%。狗零食也正在更加细分化、精细化，狗零食市场规模稳步增长，预计还有很大的增长空间。
3、品牌结构：宠物零食市场品牌集中度基本稳定在20%左右波动，主导品牌市场话语权不大，市场比较分散。
4、产品机会营养滋补是目前市场上主要的产品类型，占比63.8%，硬度、不良反应、异味是造成消费者不满意的主要因素。
01
基本：
市场竞争激烈，以量换价有一定效果
我们先来看一下线上宠物零食的基本市场情况。
2023年2月至2024年1月，淘宝、京东、抖音宠物零食销售额达86.5亿元，同比增长14.4%，销量达2.4亿件，同比增长42.6%，商品均价由45.4元小幅回落至36.4元，以价换量略有成效。
2023年2月至2024年1月淘宝、抖音、京东平台宠物零食市场整体销量趋势
渠道方面，宠物零食市场依然以最大平台淘宝为主，天猫、淘宝占比分别为43.0%、17.2%。
抖音平台增速最快宠物零食，销售额同比增长130.1%，其他平台增速较小，销售表现与上一周期基本持平。
2023年2月至2024年1月淘宝、抖音、京东宠物零食销量及同比增长率
不同于宠物食品的消费频率高、技术门槛高、品牌重，宠物零食的消费频率相对较低，品牌性弱，复购率较低。
纵观最大平台天猫和淘宝，宠物零食产品数量和品牌数量均出现下降，同比分别下降13.0%和34.4%。
整体市场竞争激烈，产品同质化程度高，消费者品牌忠诚度低，产品差异化、功能效果成为产品迭代的首要标准。
2022年2月至2024年1月淘宝平台宠物零食市场商品及品牌数量变化
02
类别结构：
猫零食为主导品类，狗零食增长更快
接下来我们看一下宠物零食中各细分品类的市场表现。
按照消费对象划分，宠物零食主要分为猫类零食和狗类零食，其中猫类零食销售额为37.6亿元，占市场份额72.2%，同比下降1.8%；狗类零食市场规模相对较小，销售额为14.4亿元，同比增长16.0%。
2023年2月至2024年1月淘宝平台宠物零食分品类销量及同比增长率
相较于狗零食，猫零食的均价和数量相对较高，均价47.9元，14.5万件，消费者在猫咪身上的消费意愿更强，饲养也更加精细化、多样化。
2023年2月至2024年1月淘宝平台宠物零食产品数量及均价分类
猫零食方面，除了猫零食罐头外，猫棒、冻干制品更受宠主欢迎，销售额均在5亿元以上。
猫草和干猫零食的增长率令人印象深刻，分别为195.6%和128.4%猫狗蛋糕被哄抢，宠物零食在疯涨，其除毛、去毛球、磨牙、补充营养等功能需求越来越大。
2023年2月至2024年1月淘宝平台猫零食各品类销量及同比增长率
从狗零食来看，风干类零食为主流需求，各细分品类均呈现良好增长势头，冻干类零食增速迅猛，高达150.6%。
2023年2月至2024年1月淘宝平台狗零食各品类销量及同比增长率
随着越来越多家庭同时饲养猫狗，猫零食的热门品类逐渐向狗零食转移，狗零食也日趋细分化、精细化，狗零食市场规模稳步增长，预计仍有较大增长空间。
03
品牌结构：
麦福迪位居第一，市场高度分散，品牌效应薄弱
接下来我们来看看宠物零食市场的品牌结构。
从宠物零食市场历年品牌集中度（CR5）来看，基本稳定在20%左右波动，头部品牌在市场上话语权不大，市场比较分散。
纵观TOP5品牌，Biofood已连续三年位居市场第一，品牌市场份额持续增长，由4.5%上升至7.1%。
其中高性价比、多样化的产品线满足了不同人群的消费需求，深受当今年轻消费者的喜爱。
2021年2月至2024年1月淘宝平台宠物零食前5名市场份额
从TOP5品牌的定价来看，多数品牌集中在百元以下价格区间，麦福迪、淘宝、瓜州牧、网易严选等品牌均价在50元左右。
瓜洲牧品牌主打低价，市场份额全部集中在百元以下价位段，凭借高性价比，瓜洲牧品牌2022年首次跻身宠物零食市场前5，市场份额稳步增长。
2023年2月至2024年1月淘宝平台宠物零食前5大品牌销量分布及均价
Biofood、Naughty、网易严选等品牌主力价格区间仍在100元以下，100-200元价格区间占比约25%-30%。
各品牌在以性价比巩固基本市场份额的同时，也纷纷推出更多差异化、创新性的高价位产品，满足中高消费人群的需求。
作为TOP5品牌中唯一的海外品牌，喜宝的价格区间较为分散，品牌均价相对较高，为108.7元。
喜宝定位高端，产品主打真肉、0谷物、0添加，其中夹心薯片、一分为二的餐盒等创新设计产品受到消费者热捧。
04
产品机会：
营养滋养为主要功能，补水为消费者核心诉求
接下来我们重点关注产品维度。
从宠物零食产品功效来看，营养补充剂占据主导地位猫狗蛋糕被哄抢，宠物零食在疯涨，是市场上最主要的功效类型，占比为63.8%。
从不同功能产品均价来看，营养滋养、护发护肤、泌尿保健、重点防护等功能产品均价均达到40元以上，保健功能仍有较大的需求潜力，也是推高产品单价的重要途径。
2023年2月至2024年1月淘宝平台宠物零食产品销量占比及均价
从反馈维度我们来看看消费者对于宠物零食的反馈和需求。
2023年2月至2024年1月，天猫消费者对宠物零食商品的评论总数超过86万条，商品的气味、食用效果、份量大小是消费者购买时的首要考虑因素。
可以看出，消费者更青睐功能性强的宠物零食，品牌可以重点开发具有磨牙、补钙、洁牙等功效的风干零食，以高性价比、多功能的产品吸引消费者。
2023年2月至2024年1月天猫平台宠物零食消费者反馈
从消费者功效反馈来看，吃零食补水是主要功效诉求，其次是磨牙、脱毛。
由此可见功效需求是消费者关注的重点，在此基础上，品牌可以按照宠物品种、身体状态（患病期、绝育后、产后等）进行细分，满足各种差异化需求。
2023年2月至2024年1月天猫平台消费者对宠物零食功效的反馈
从消费者的负面反馈来看，柔软度、硬度、不良反应和气味是造成不满意的主要因素。
有些出牙零食过度追求功能性，忽视适口性，导致产品过硬，难以咀嚼。品牌可以针对这一痛点进行产品优化。
2023 年 2 月至 2024 年 1 月天猫平台上消费者对宠物零食的负面反馈
对 Asphalt Gold 的评论
趣味性和功能性已经成为宠物零食市场的潮流引领者。
虽然猫零食占据宠物零食市场主导地位，但狗零食各品类均呈现良好增长势头，预计未来狗零食品类将更加多元化，仍具有较大的增长前景。
目前整个宠物零食市场比较分散，头部品牌集中度较低，这仍然给新兴品牌的进入留下了一定的机会，新进入者可以瞄准消费者需求，通过差异化打破圈层。
如今宠物零食，精细化养宠风潮渐起，但市场品牌效应尚显薄弱，头部企业可继续深耕，以创新性、功能性、健康性等占领消费者心智，强化品牌后劲。